Audra ve Noel çift çocuk yapmaya karar verirler. Ancak ilişkileri pek heyecanlı değildir. Tam da bu sırada, Audra'nın yıllardır görmediği üniveristeden arkadaşı Holly çıkagelir. Audra, kocası Noel'e Holly ile yıllar önce üniveristede lezbiyen ilişki yaşadıklarını anlatır. Noel bunu yadırgamak bir yana, bir fırsat olarak görür. Noel yıllardır içten içe üçlü seks yapma hayalleri kurmaktadır. Holly ise zaten her önüne gelenle ilişkiye girebilecek tıynette bir insandır. Zor olan Audra'yı ikna etmektir. Bu üçlü erotizmin dibine vurup, muhteşem bir gece yaşayacaktır...